NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Jefferies Group LLC a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de son exercice 2013.

Faits marquants pour le trimestre clos le 31 août 2013 :

• Recettes nettes de 517 millions de dollars
• Bénéfice net de 12 millions de dollars
• Recettes nettes de 319 millions de dollars découlant des services bancaires d'investissement
• Recettes nettes de 151 millions de dollars découlant des opérations sur actions
• Recettes nettes de 33 millions de dollars découlant des opérations sur titres à revenu fixe

« Suite au changement marqué des attentes en matière de taux d'intérêt, nos activités à revenu fixe ont connu un été très difficile en raison de la hausse des taux, de l'élargissement des écarts, des rachats survenus parmi notre base clientèle, qui ont tempéré les opérations de négoce, et de la dépréciation de nos stocks entre marchés (sans article significatif). Parallèlement, nous avons enregistré de bons résultats dans nos activités bancaires d'investissement et une amélioration continue des actions. Enfin, notre secteur européen a connu un troisième trimestre solide, grâce aux initiatives de corporate broking de Jefferies Hoare Govett. Notre investissement dans Knight Capital a fléchi de 16 millions de dollars au troisième trimestre, reflétant une baisse du cours des actions Knight. L'impact de cette dévalorisation est inscrit à notre poste Recettes nettes découlant des actions », commente Richard B. Handler, président-directeur général de Jefferies.

« Les marchés à revenu fixe étaient très instables en juin, alors que juillet et août se sont montrés plus équilibrés bien ils aient enregistré dans l'ensemble des niveaux d'activité plutôt faibles cet été. Depuis le 2 septembre, le mouvement des clients s'est redressé et le rendement des titres à revenu fixe s'est notablement amélioré pour atteindre des niveaux plus normaux. Le dynamisme des services bancaires d'investissement semble encourageant pour le quatrième trimestre et le début de 2014, notre carnet de commandes étant bien garni et en amélioration », a ajouté M. Handler.

Nos recettes, nos dépenses et nos bénéfices nets pour le troisième trimestre 2013 sont affectés par les postes suivants :

• Les recettes tiennent compte d'un revenu d'intérêt net positif supplémentaire de 27 millions de dollars lié à l'amortissement de primes issues de l'ajustement de nos dettes à long terme à leur juste valeur à la date de notre fusion avec Leucadia et à l'estimation par Leucadia de nos fonds propres en actions privilégiées obligatoirement remboursables.
• Les honoraires de services professionnels compte 3,6 millions de dollars supplémentaires ayant trait à la fusion et à d'autres frais juridiques.
• D'autres dépenses incluent les postes suivants totalisant 17 millions de dollars : une charge d'amortissement supplémentaire de 8 millions de dollars constatée à la date de fusion, ayant trait à des actifs incorporels et à un logiciel développé en interne, et 9 millions de dollars au titre des coûts de règlement d'un litige concernant un jugement final prononcé sur le dernier encours de titres à enchères.

Sans ces frais, nos charges hors rémunérations seraient de 180 millions de dollars.

Hormis les éléments d'actif ci-dessus, notre ratio de rémunération aurait atteint 59,5 %, soit un taux similaire aux périodes récentes. Notre effectif total au 31 août 2013 était de 3 805, soit 20 employés de plus qu'au 31 mai 2013.

Peregrine C. Broadbent, directeur financier de Jefferies, a déclaré : « Comme le montre le tableau ci-dessous, tous les indicateurs de bilan, de fonds propres, de liquidité et autres mesures de risque continuent de refléter notre philosophie de gestion prudente du risque et restent pratiquement inchangés par rapport aux trimestres précédents. En fin de période, notre ratio de levier financier brut, hors impact de la comptabilisation du rachat de Leucadia, était de 9,4¹ fois nos fonds propres et nos actifs de niveau 3 totalisaient 500 millions de dollars, se maintenant à environ 3 % de la valeur des stocks.

Les états financiers joints doivent être consultés parallèlement à notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mai 2013 et à notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 30 novembre 2012.

Jefferies, une banque d'investissement mondiale au service exclusif de ses clients depuis plus de 50 ans, est un leader qui met au service des investisseurs, des entreprises et des gouvernements sa vision du marché, son expertise et ses services d'exécution. La société propose une gamme complète de services bancaires d'investissement, de vente, de négoce, d'étude et de stratégie couvrant l'intégralité des marchés d'actions, des produits financiers à revenu fixe, des devises, des contrats à termes et des matières premières, et également des stratégies de gestion de fortune et d'actifs, en Amérique, en Europe et en Asie. Jefferies Group LLC est une filiale en propriété exclusive de Leucadia National Corporation (NYSE : LUK), une holding diversifiée.

¹ Cette valeur représente une mesure financière hors PCGR. Se reporter au tableau « Renseignements financiers importants » en page 5 et aux notes de bas de page correspondantes.² Cette mesure est reflétée sur une base périodique.

(A) Notre bénéfice net consolidé pour le trimestre clos le 31 mai 2013 reflète un ajustement de 2,5 millions de dollars, après impôt, pour corriger l'effet d'une surévaluation de l'option de conversion de nos obligations convertibles de premier rang. Nous avons évalué les conséquences de cette correction et avons conclu qu'elle n'avait pas d'incidence sur le précédent rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mai 2013. Néanmoins, nous avons révisé notre bénéfice net consolidé pour le trimestre clos le 31 mai 2013 pour refléter cette correction et avons donc réduit de 3,9 millions de dollars notre poste Principales opérations.

(B) Pour le trimestre clos le 31 août 2013, bénéfice net attribuable aux intérêts de tiers et une participation de Leucadia dans certaines entités de gestion d'actifs et certains instruments de placement gérés par Jefferies.

(A) Notre bénéfice net consolidé pour le trimestre clos le 31 mai 2013 reflète un ajustement de 2,5 millions de dollars, après impôt, pour corriger l'effet d'une surévaluation de l'option de conversion de nos obligations convertibles de premier rang. Nous avons évalué les conséquences de cette correction et avons conclu qu'elle n'avait pas d'incidence sur le précédent rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mai 2013. Néanmoins, nous avons révisé notre bénéfice net consolidé pour le trimestre clos le 31 mai 2013 pour refléter cette correction et avons donc réduit de 3,9 millions de dollars notre poste Principales opérations.

(B) La VàR (Valeur à risque) correspond à la perte potentielle en valeur de nos positions de négociation causée par les fluctuations défavorables du marché avec une visibilité sur une période d'une journée et un indice de confiance de 95 %. Pour de plus amples explications sur le calcul de la VàR, voir la section « Valeur à risque » dans la partie II, point 7 « Rapport de gestion » de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 30 novembre 2012.

(A) Notre bénéfice net consolidé pour le trimestre clos le 31 mai 2013 reflète un ajustement de 2,5 millions de dollars, après impôt, pour corriger l'effet d'une surévaluation de l'option de conversion de nos obligations convertibles de premier rang. Notre État de la situation financière reflète des ajustements de 10,2 millions de dollars pour augmenter le total de l'actif et de 12,7 millions de dollars pour augmenter le total du passif au 31 mai 2013, après prise en compte des conséquences fiscales et de l'effet de la valorisation des options, tous deux liés à la comptabilité de l'acquisition dans le cadre de notre fusion avec Leucadia le 1er mars 2013, ainsi que de l'effet d'une surévaluation de l'option de conversion au 31 mai 2013. Nous avons évalué les conséquences de cette correction et avons conclu qu'elle n'avait pas d'incidence sur le précédent rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mai 2013. Néanmoins, nous avons révisé notre bénéfice net consolidé pour le trimestre clos le 31 mai 2013 pour refléter cette correction et avons donc réduit de 3,9 millions de dollars notre poste Principales opérations, et avons également révisé notre bilan pour refléter une augmentation de 5,3 millions de dollars dans nos écarts pour acquisition, une augmentation de 5,0 millions de dollars d'Autres actifs pour impact sur les impôts sur les bénéfices, et une augmentation de 12,7 millions de dollars de notre dette à long terme.

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