DOHA, Catar--(BUSINESS WIRE)--Al Khalij Commercial Bank (al khalij) Q.S.C., com avaliação A da Fitch e perspectiva estável, anunciou a fixação de preço bem-sucedida em US$ 500 milhões no lançamento de emissão de sênior sem garantia do seu recém-criado Euro Medium Term Note Programme de US$ 750 milhões. A transação foi emitida a 99,575%, com cupom de 3,250% e um rendimento de 3,343%. BNP Paribas, HSBC, QNB Capital e Standard Chartered Bank atuaram na organização conjunta e na gestão de condução conjunta da transação.

A transação Regulation S de referência, que efetivamente reabriu os mercados de crédito da instituição financeira convencional na região do Conselho de Cooperação do Golfo, aconteceu a partir de uma estratégia de marketing eficaz realizada pela gestão sênior do Banco e pela gestão de condução conjunta. A turnê global estabeleceu como alvo as reuniões de investidores de renda fixa nos principais centros financeiros de Regulation S (Londres, Cingapura, Hong Kong, Dubai e Abu Dhabi).

Depois que as turnês de reuniões na Ásia e do Médio Oriente foram concluídas, al Khaliji apareceu com uma orientação de preço inicial de MS+195bps para os investidores. A carteira de encomendas ganhou impulso rapidamente. Enquanto as reuniões em Londres avançavam, a carteira de encomendas cresceu e chegou a US$ 2,5 bilhões, o que permitiu aos sindicatos anunciar que as carteiras seriam submetidas no mesmo dia para contas offshore de Londres e dos EUA, e que seriam submetidas na quarta-feira 09 de outubro às 10h na Ásia e no Oriente Médio. al Khaliji posteriormente lançou a orientação de preço oficial às 08h de Londres em MS+180bps, 15bps a menos do preço inicial previsto.

Apesar da oferta competitiva do mercado, a transação do al Khaliji reuniu um interesse global significativo por parte da comunidade de investidores de renda fixa, pois o Banco foi capaz de introduzir os investidores ao seu histórico de crédito de forma eficaz. A carteira de encomendas finalmente fechou em US$ 3,5 bilhões, o que representa 7,0x de excesso de subscrição, de mais de 230 encomendas. O interesse na transação veio de uma base de investidores de alta qualidade e diversificada geograficamente. al Khaliji foi um dos poucos créditos a surgir após a calmaria de verão e a alcançar uma alocação majoritária fora da região do MENA. Ademais, a qualidade da carteira de pedidos foi excelente, com a participação de várias contas de dinheiro real.

Mais especificamente, a transação foi alocada para investidores em todo o Oriente Médio (42%), Ásia (18%), Europa (37%) e Offshore dos EUA (3%). Além disso, os tipos de contas também foram bem equilibrados, com investidores de fundos (52%), bancos (28%), bancos privados (10%) e seguros (10%) apoiando a carteira de encomendas.

*Fonte: MENewsWire

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