NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Multi Packaging Solutions, Inc. (“MPS”) gab heute bekannt, dass es jetzt im Zusammenhang mit dem bereits bekannt gegebenen Abschluss eines Kombinationsvertrags mit Chesapeake Services Limited (“Chesapeake”) die Zustimmung der Inhaber seiner nachrangigen Schuldverschreibungen von Typ 8.500% Senior Notes mit Fälligkeit 2021 (die “Schuldverschreibungen”) zu Änderungen (die “geplanten Änderungen”) gewisser Bestimmungen des Anleihevertrags (der “Vertrag”) zu den Schuldverschreibungen einholt.

Die Annahme der geplanten Änderungen erfordert zumindest die Zustimmung der Inhaber eines mehrheitlichen Anteils am Nennbetrag der ausstehenden Schuldverschreibungen bei Abstimmung als Einheitsklasse.

Die geplanten Änderungen werden wirksam, wenn eine Mehrheit der Inhaber der Schuldverschreibungen ihre Zustimmung erteilt hat und diese nicht rechtswirksam vor der Widerrufsfrist (gemäß Definition in der Erklärung zur Einholung der Zustimmung (das “Consent Solicitation Statement”) vom 21. November 2013) widerrufen, und wenn der zugehörige ergänzende Anleihevertrag ausgeführt ist. Die geplanten Änderungen treten bei Zahlung der Zustimmungsabführung an D.F. King & Co., Inc., die Zahlstelle, in Kraft. Man geht davon aus, dass diese unmittelbar vor dem Vollzug des Zusammenschlusses mit Chesapeake erfolgt, mit der Chesapeake zu einem Bürgen dieser Schuldverschreibungen wird. Die geplanten Änderungen würden (i) den Umfang der Kontrollwechsel-Definition dahin gehend abwandeln, dass anstelle von „werden hinsichtlich MPS und gewissen Tochterunternehmen von MPS geprüft“ die Formulierung „werden hinsichtlich Chesapeake und gewissen Tochterunternehmen von Chesapeake geprüft“ tritt und angeschlossene Unternehmen von Chesapeake in die Definition der “erlaubten Inhaber” aufgenommen werden, (ii) neue Vereinbarungen hinzufügen und bestehende Vereinbarung modifizieren und (iii) gewisse andere Bestimmung des Anleihevertrags, wie im Consent Solicitation Statement beschrieben, ändern. Diese Änderungen würden MPS davon entbinden, ein Kontrollwechsel-Angebot machen zu müssen, um die Schuldverschreibungen mit 101 Prozent im Rahmen des Unternehmenszusammenschlusses mit Chesapeake kaufen zu können. MPS kann den Unternehmenszusammenschluss ohne die geplanten Änderungen vollziehen, indem es ein Kontrollwechsel-Angebot macht. In einem solchen Fall würde Chesapeake nicht als Bürge der Schuldverschreibungen hinzutreten.

Die Bestimmungen des Consent Solicitation Statement sehen vor, dass MPS eine Barzahlung in Höhe von 10,00 US-Dollar pro 1.000 US-Dollar des Gesamt-Nennbetrags der Schuldverschreibungen leistet, die sich im Besitz von Inhabern dieser Schuldverschreibungen befinden, die eine ordnungsgemäß ausgeführte Zustimmungserklärung abgeben und nicht rechtsgültig vor Ende der Ablauffrist (gemäß Definition im Consent Solicitation Statement) zurückgenommen haben.

Die Barzahlung erfolgt durch die Zahlstelle zum oder unmittelbar nach dem Zeitpunkt, an dem die im Consent Solicitation Statement dargelegten Zahlungsbedingungen erfüllt oder erlassen wurden. Man rechnet damit, dass dies kurz vor dem Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses der Fall sein wird. Für den Fall, dass die geplanten Änderungen die Zustimmung der Inhaber der Schuldverschreibungen finden, die über einen mehrheitlichen Anteil am Nennbetrag der Schuldverschreibungen verfügen, und ein ergänzender Anleihevertrag hinsichtlich der Schuldverschreibungen rechtsgültig abgeschlossen wird, wäre der ergänzende Vertrag für alle Inhaber der Schuldverschreibungen bindend, also auch für diejenigen, die ihre Zustimmungen nicht gegeben haben. Allerdings würden die Inhaber, die die Zustimmung verweigerten, keine Zustimmungszahlung erhalten. Die Einholung der Zustimmungserklärung unterliegt gewissen üblichen Bedingungen.

Das Zustimmungsangebot wird ausschließlich qualifizierten institutionellen Käufern (Qualified Institutional Buyers) gemacht, welche um 17.00 Uhr am 20. November 2013 eingetragene Inhaber dieser Schuldverschreibung sind, und unterliegt den Bestimmungen des Consent Solicitation Statement. Das Angebot läuft um 17.00 Uhr New Yorker Zeit am 6. Dezember 2013 aus. MPS kann nach eigenem Ermessen das Zustimmungsangebot, wie im Consent Solicitation Statement dargelegt, beenden, verlängern oder abändern.

Exemplare des Consent Solicitation Statement und weiterer zugehöriger Dokumente können von D.F. King & Co., Inc. bezogen werden. Rufen Sie hierzu in den USA die gebührenfreie Telefonnummer (800) 829-6551 bzw. für Banken und Brokers (212) 269-5550 an oder schicken Sie ein E-Mail an mps@dfking.com. Inhaber von Schuldverschreibungen wird dringend angeraten, das Consent Solicitation Statement hinsichtlich der genauen Bestimmungen des Zustimmungsangebots und des Verfahrens bei der Zustimmung zu den geplanten Änderungen zu prüfen. Barclays und Credit Suisse fungieren als gemeinsame Angebotsagenten. Bei Fragen zu den Zustimmungsangeboten wenden Sie sich bitte an Barclays in den USA unter der gebührenfreien Rufnummer (800) 438-3242 oder per R-Gespräch unter (212) 528-7581.

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich der Information und stellt kein Verkaufsangebot oder Angebot für den Kauf von Anleihen dar. Es werden keine Empfehlungen für oder gegen eine Zustimmung zu den geplanten Änderungen vonseiten der Inhaber der Schuldverschreibungen ausgesprochen. Das Zustimmungsangebot erfolgt nicht in einer Rechtsordnung oder gegenüber einer Person, in oder gegenüber der es gemäß den anwendbaren nationalen oder auswärtigen Wertpapier- oder "Blue Sky"-Gesetzen rechtswidrig ist, ein solches Angebot zu machen.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darunter Aussagen zum Erfolg des Angebots, ob der ergänzende Vertrag ausgeführt wird, ob der Zusammenschluss mit Chesapeake erfolgt, die erwarteten Folgen und Vorteile des Zusammenschlusses, der Zeitpunkt der Zustimmungszahlungen sowie weitere Information und Aussagen, die keine historischen Tatsachen wiedergeben. Diese zukunftsbezogenen Aussagen gehen mit Risiken und Unwägbarkeiten einher, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen unterscheiden, auf die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit Bezug genommen wird. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören u. a. der Erhalt und der Zeitpunkt der erforderlichen Zustimmung vonseiten der Inhaber der Schuldverschreibungen sowie der Erhalt und der Zeitpunkt der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigung und weitere Faktoren. Diese zukunftsbezogenen Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Wir lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Absicht ab, Aktualisierungen oder Revisionen der hierin enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu veröffentlichen, um diesbezüglich geänderte Erwartungen oder Ereignisse, Bedingungen oder Umstände zum Ausdruck zu bringen, auf die sich eine solche Aussage stützt.

Über Multi Packaging Solutions

MPS ist ein führender Anbieter von Mehrwert-Verpackungslösungen weltweit mit einem breit gefächerten Stamm erstklassiger Kunden in den Gesundheits-, Konsumgüter- und Multi-Media-Endmärkten. MPS stellt seinen Kunden eine umfangreiche Palette an Spezialverpackungen zur Verfügung, darunter hochwertige Faltkartons, Etiketten und Verpackungsbeilagen aus verschieden Materialen und in unterschiedlichen Ausführungen. MPS hat 16 Produktionsstandorte in den USA und Europa und beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter.

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